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Alternative Anlagelösungen – AIS

Kontrolle in einem komplexen Umfeld

Institutionellen Anlegern steht heute eine scheinbar unendliche Auswahl an alternativen Anlagen zur Verfügung: liquide und illiquide, materielle und immaterielle, etablierte und zunehmend vertrauliche. Obwohl es grundsätzlich eine gute Sache ist, über Auswahl zu verfügen, kann der mit dieser Komplexität einhergehende erhöhte Aufwand für Governance und Risikomanagement die Anleger davon abhalten, das volle Potenzial dieser Anlagen auszuschöpfen.

Unser neuer beratungsgestützter Service wurde geschaffen, um dieses Problem anzugehen und bietet hochgradig maßgeschneiderte Portfoliolösungen innerhalb eines robusten Governance-Rahmens Alternative Anlagelösungen – AIS

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Alternative Anlagen optimieren

Eine neue, beratungsbasierte Dienstleistung, die maßgeschneiderte Beratung innerhalb eines soliden Governance-Rahmens bietet

Warum Alternative Anlagen?

1. Steigerung der Erträge

✓ Eine Illiquiditätsprämie erzielen
✓ Die meisten alternativen Anlagen verfügen über eine Einkommenskomponente und stabile Cashflows
✓ Häufig handelt es sich um eine Forderung auf Sachwerte, die indirekt mit dem Inflationsausgleich zusammenhängt

2. Verbesserung der Diversifizierung

✓ Weniger anfällig für Marktkorrekturen
✓ Vielfältige Risiko-/Ertragstreiber im Vergleich zu traditionellen Anlagen
✓ Breitere Palette an Möglichkeiten

3. Möglichkeit, Nachhaltigkeit einzubeziehen

✓ Einflussnahme auf und Kontrolle über Nachhaltigkeitsfaktoren
✓ ESG-Integration in der gesamten Lieferkette möglich
✓ Impact Investing

Infografik

Auf dem Weg zur Mainstream-Anlage

Alternative Anlagen werden zunehmend zu Mainstream-Anlagen. Das folgende Schaubild zeigt den Anstieg des Volumens alternativer Anlagen in den letzten 22 Jahren, in denen ihre Beliebtheit trotz einiger schwieriger Marktereignisse nicht abgenommen hat. Da sich das verwaltete Vermögen in alternativen Anlagen derzeit auf einem Rekordhoch befindet, gehen wir davon aus, dass sich dieser Wachstumskurs fortsetzen oder in Zukunft sogar noch beschleunigen wird.

(Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie, dass sie eine bestimmte Situation/ein bestimmtes Portfolio widerspiegelt und dass dieses Ergebnis möglicherweise nicht auf Ihre spezifische Situation zutrifft.)

Quelle: Van Lanschot Kempen, August 2023 Die Basisdaten stammen von Preqin.

Herausforderungen bei Investitionen in Alternative Anlagen

Komplexität meistern

Es ist eine schwierige Aufgabe, die alternative Anlageklasse auszuwählen, die am besten zu Ihren Anlagekriterien und Ihrem aktuellen Portfolio passt.

Die Wahl des richtigen Managers

Die Streuung der Renditen ist größer, die Gebühren sind höher und Sie sind im Vergleich zu liquiden Anlagen länger gebunden.

Integration von Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat bei den meisten Managern alternativer Anlagen eine geringe Priorität und ist schlecht in den Anlageprozess integriert

Die Kontrolle behalten

Die geringe Qualität der Berichterstattung, die Komplexität geschlossener Fonds und die Unmöglichkeit, mit ihnen zu handeln, führen dazu, dass sich die Anleger nach ihrer Investition verloren fühlen.

Mit Alternativen Anlagen Mehrwert schaffen

Maßgeschneiderte strategische Alternative Anlagen

✓ Best-in-class-Ansatz
✓ Transparente Kostenstruktur
✓ Keine Performancegebühr
✓ Geringere Mindestanlagen

Zielgerichtete Gestaltung

✓ Maximale Diversifizierung
✓ Bestmögliche Liquidität
✓ Integration von Nachhaltigkeit
✓ Flexible rechtliche Strukturen

Management von Anfang bis Ende

✓ Robuste laufende Bewertung
✓ Detaillierte, transparente Überwachung
✓ Berichterstattung von institutioneller Qualität
✓ Integration der bestehenden Investitionen

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Impact-Investing durch Alternative Anlagen – wie man Chancen verwaltet und messbare Auswirkungen erzielt, mit regenerativen landwirtschaftlichen Flächen als Fallbeispiel.

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Spezialisierte alternative Anlagelösungen

Alternative Unternehmensanleihen

Anlagen in alternative, nicht börsennotierte Unternehmensanleihen können zusätzliche Rendite erwirtschaften, indem sie von Aufschlägen für Illiquidität und Komplexität profitieren. Diese Anlageklasse umfasst viele Arten von Schuldtiteln wie notleidende Kredite, strukturierte Kredite und Direktkredite.

Private Immobilien

Der Markt für private Immobilien ist undurchsichtig und wird oft ineffizient bewertet. Wir setzen eine ausgefeilte globale Datenanalyse auf der Ebene der einzelnen Immobilien ein, um unsere Auswahl und Bewertung zu untermauern.

Landwirtschaftliche Flächen

Globale Investitionen in nachhaltige landwirtschaftliche Flächen, eine interessante und relativ ungenutzte Anlageklasse.

Erfahren Sie mehr über alternative Anlagen

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der alternativen Anlagen bieten wir eine Reihe weiterer Anlageklassen an, wie z. B. nicht börsennotierte Infrastruktur, europäisches Mid-Market Private Equity und globale Impact Investments.

Die Kosten für dieses Angebot sind abhängig von der Beratung, die Sie erhalten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr wissen möchten.

Risikokapital. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für die Zukunft.