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Professional Investor - Netherlands

Intégration

Quel est l’impact des entreprises sur la transition vers une économie plus durable ? Et quel est l’impact de la transition sur les entreprises ? Par exemple, quelles répercussions le changement climatique va-t-il avoir sur une entreprise et quels sont les efforts déployés pour les empêcher ? Cela fait désormais un certain temps que nous étudions de près le profil durable d’une entreprise, parallèlement à ses résultats financiers. Ce faisant, la durabilité est pleinement intégrée à notre processus d’investissement.

Méthodologie du Spectre de développement durable
Près de 60 % des actifs gérés par Van Lanschot Kempen - dans le cadre de fonds gérés en interne ou en externe - sont évalués via notre méthodologie du Spectre de développement durable. Celle-ci nous aide à déterminer le niveau de durabilité d’une solution d’investissement. Nous ne proposons pas les notes 1 et 2 de manière proactive à nos clients. En 2022, 3 % des fonds ont obtenu la note « Désir de faire bien », 31 % la note « Désir de faire mieux », 55 % la note « Désir d’éviter les préjudices » et 11 % la note « Basique ».

Score de risque de durabilité
Dans le cadre de notre processus d’investissement pour les fonds Kempen, nous recourons à une approche propriétaire de notation du risque de durabilité. Ce score combine des notations externes avec nos propres perspectives et connaissances sur les entreprises dans lesquelles nous investissons. Les scores deviennent ainsi plus prospectifs et plus cohérents, ce qui nous permet également d’intégrer plus rapidement les résultats de nos engagements auprès des entreprises. En outre, nous mettons davantage l’accent sur les émissions de carbone et la gouvernance d’entreprise, une démarche qui est étroitement liée à nos propres objectifs « net zéro ».

Mode d’emploi

Les notations de risque externes sont utilisées par défaut et associées à nos propres opinions sur les entreprises, fondées sur des évaluations approfondies, des engagements et des travaux de recherche propriétaires.

Notre point de vue peut indiquer des améliorations ou des détériorations probables du profil durable qui ne sont pas (encore) reflétées dans les scores par défaut.

Deux dominantes

Compte tenu de l’importance des émissions de carbone et de la gouvernance, l’équipe utilise une combinaison plus exhaustive de données externes dans le cadre d’un système de notation sur mesure et élaboré pour ces deux thématiques.

Ce système rend compte des objectifs fixés par l’entreprise, de la manière dont ils sont gérés et la façon dont la direction est encouragée à atteindre ces objectifs.

Les avantages

• Le score de risque de durabilité peut rectifier des données ESG externes
• Une intégration rapide des résultats d’un engagement dans le score
• Le score est ainsi plus prospectif
• Les scores obtenus sont absolus et peuvent être utilisés pour comparer les risques entre les entreprises
• Le score donne une vision homogène de la manière dont les seuils d’exclusion et d’engagement sont fixés.

Retour à l’approche durable

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et n’est pas garantie. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité de leur investissement initial. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Il y a un dicton en néerlandais, Kom verder, qui ui signifie beaucoup de choses, et c'est notre philosophie d'entreprise. Il reflète la façon dont nous travaillons avec nos clients, mais aussi la manière dont nous dirigeons nos entreprises participantes pour créer de la valeur pour les actionnaires grâce à un engagement actif.

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