Solutions d’investissement alternatives - AIS

Le contrôle dans un environnement complexe

Les investisseurs institutionnels disposent aujourd’hui d’un choix apparemment infini d’actifs alternatifs : liquides et illiquides, physiques et non physiques, traditionnels et de plus en plus ésotériques. Et si le choix est foncièrement une bonne chose, les contraintes accrues en matière de gouvernance et de gestion des risques qui vont de pair avec ce niveau de complexité peuvent dissuader les investisseurs d’exploiter pleinement le potentiel offert par ces actifs.

Notre nouveau service de conseil a précisément été créé pour répondre à ce problème, en offrant des solutions de portefeuille parfaitement adaptées dans un cadre de gouvernance solide - Solutions d’investissement alternatives (AIS).

Vidéo

Optimiser les investissements alternatifs

Un nouveau service d’expertise visant à offrir des conseils sur mesure dans un cadre de gouvernance solide.

Pourquoi les actifs alternatifs ?

1. Performance améliorée

✓ Le bénéfice d’une prime d’illiquidité
✓ La plupart des investissements alternatifs offrent une composante « revenu » et des flux de trésorerie stables
✓ Il s’agit souvent d’un droit sur des actifs physiques, indirectement liés à la compensation de l’inflation

2. Diversification accrue

✓ Une moindre sensibilité aux corrections des marchés
✓ Une diversité des facteurs de risque/performance par rapport aux investissements traditionnels
✓ Un éventail d’opportunités plus large

3. La possibilité d’intégrer la durabilité

✓ Une influence et un contrôle sur les facteurs de durabilité
✓ L’intégration des critères ESG est possible tout au long de la chaîne d’approvisionnement
✓ L’investissement d’impact

Infographie

De plus en plus prisés

Les actifs alternatifs continuent de gagner en popularité dans le paysage financier. Le graphique suivant illustre l'augmentation du volume des actifs alternatifs au cours des 22 dernières années, une période au cours de laquelle leur essor n'a jamais marqué le pas en dépit d’événements de marché difficiles. Les encours sous gestion des actifs alternatifs s’établissent actuellement à des niveaux record et nous sommes convaincus que leur croissance va se poursuivre, voire qu’elle pourrait même s'accélérer à l'avenir.

(Il s'agit d'une communication marketing ; veuillez noter qu'il s'agit d'une réflexion sur une situation/un portefeuille spécifique et que ce résultat peut ne pas s'appliquer à votre situation particulière)

Source : Van Lanschot Kempen, août 2023. La source des données de base est Preqin.

Les difficultés liées à l’investissement dans les stratégies alternatives

S’orienter dans un paysage complex

Sélectionner la classe d’actifs alternative qui correspond le mieux à vos critères d’investissement et à votre portefeuille actuel est une tâche ardue

Choisir le bon gestionnaire

La dispersion des performances est plus importante, les frais sont plus élevés et il existe des périodes de blocage plus longues que dans le cas des investissements liquides

Intégrer la durabilité

La durabilité n’est pas une priorité et est mal intégrée dans le processus d’investissement de la plupart des gestionnaires d’investissements alternatifs

Garder la maîtrise

La mauvaise qualité des rapports, la complexité des fonds fermés et l’impossibilité d’effectuer des transactions font que les investisseurs se sentent perdus après avoir investi

Créer de la valeur grâce à AIS

Une allocation d’actifs stratégique sur mesure

✓ Les meilleurs gestionnaires de leur catégorie
✓ Une structure tarifaire transparente
✓ Aucune commission de surperformance
✓ Des investissements minimums moins élevés

Une conception axée sur les objectifs

✓ Une diversification maximale
✓ Une liquidité la plus optimale possible
✓ Une durabilité intégrée
✓ Des structures juridiques flexibles

Une gestion du début à la fin

✓ Une évaluation permanente
✓ Un suivi détaillé et transparent
✓ Un reporting de niveau institutionnel
✓ Une intégration des investissements existants

Webinaire à la demande

L’investissement d’impact via les stratégies alternatives - comment gérer les opportunités et
produire un impact mesurable, avec létude de cas les terres agricoles régénératrices

Regarder maintenant

Des solutions alternatives spécialisées

Crédit alternatif

Le crédit alternatif non coté peut permettre de bénéficier d’une performance supplémentaire grâce à des primes d’illiquidité et de complexité. Cette classe d’actifs comprend de nombreux types d’instruments tels que la dette distressed, le crédit structuré et les prêts directs.

Immobilier non coté

Le marché immobilier privé est opaque et souvent mal valorisé. Nous nous appuyons sur une analyse mondiale et perfectionnée des données au niveau de chaque bien immobilier de façon à étayer notre sélection et nos valorisations.

Terres agricoles

Des investissements internationaux dans des terre agricoles durables, une classe d’actifs attractive et relativement inexploitée.

Plus encore

Forts de notre longue expérience en matière d’investissements alternatifs, nous proposons plusieurs autres classes d’actifs telles que les infrastructures non cotées, le private equity sur le segment des entreprises européennes de taille moyenne et l’investissement d’impact multi-actifs.

Les coûts de cette proposition dépendent des conseils que vous recevrez. Veuillez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et n’est pas garantie. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité de leur investissement initial. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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