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Professional Investor - Netherlands

Natural Capital 3.0

Découvrez les avancées qui mènent à des terres plus saines et à des rendements à la hauteur des attentes

L’investissement institutionnel dans le capital naturel entre dans une nouvelle phase. À mesure que les allocations ont augmenté, la discussion a dépassé l’intention et l’adoption précoce pour se concentrer de manière plus disciplinée sur la gouvernance, les preuves factuelles et le comportement des stratégies tout au long de la période de propriété.

Les terres agricoles gagnent en importance en tant que classe d’actifs dans un contexte économique et environnemental en mutation. Soutenues par des facteurs fondamentaux à long terme tels que la croissance démographique, la demande alimentaire et la rareté des terres, elles peuvent jouer un rôle distinct au sein de portefeuilles d’investissement diversifiés.

Nous partageons notre perspective sur l’investissement dans les terres agricoles et les thèmes qui façonnent cette classe d’actifs aujourd’hui, en nous appuyant sur les analyses de notre équipe de gestion pour examiner comment les terres

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Pourquoi les investisseurs s’intéressent aux terres agricoles

Diversification entre régions et cultures

Les terres agricoles diversité géographique, de cultures et de conditions de croissance, ce qui réduit la dépendance à un seul marché ou à un seul système de production.

Rendements attendus issus d’actifs réels

Les rendements attendus sont déterminés par les récoltes, les coûts de production, la qualité des terres et l’accès au marché, plutôt que par la structuration financière

La qualité des terres et les ressources naturelles sont déterminantes

La santé des sols, la disponibilité de l’eau et l’état des terres influencent la productivité à long terme, la résilience et la crédibilité lors des ventes.
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Quand l'été met la résilience agricole à l'épreuve

Comment l'agriculture peut-elle s'adapter à un monde plus chaud et plus sec ? À partir des données de plus de 1 200 exploitations agricoles françaises, cette analyse montre comment les pratiques agricoles régénératrices peuvent renforcer la résilience face au changement climatique tout en soutenant la création de valeur à long terme dans l'investissement en terres agricoles.(article en anglais)

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Où les données orientent les décisions dans l’investissement agricole

L’investissement agricole est de plus en plus influencé par les données, mais la vraie question est de savoir où elles modifient réellement les décisions. Cela peut donner l’impression que davantage de données conduit automatiquement à de meilleurs résultats. Cet article explique pourquoi il ne s’agit pas de volume, mais de la manière dont les données sont utilisées pour remettre en question les hypothèses et identifier les risques en amont.(article en anglais)

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Arif Saad

Head of Natural Capital
Emaila.saad@vanlanschotkempen.com
Richard Jacobs Van Lanschot Kempen

Richard Jacobs

Head of Farmland
Emailrichard.jacobs@vanlanschotkempen.com

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Risque de perte en capital. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité de leur investissement initial. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Risques généraux à prendre en compte lors d’un investissement dans les terres agricoles: les ralentissements économiques et les fluctuations du marché peuvent réduire considérablement les rendements et affecter les revenus locatifs, la valeur des propriétés et le paiement des dividendes. Les événements environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des investissements et le risque global du portefeuille. L’investissement dans les terres agricoles présente un faible risque de vacance, mais la répartition des actifs et la sélection des investissements peuvent affecter les rendements. Les terres agricoles ne constituent pas une classe d’actifs liquides, et des facteurs externes peuvent également affecter la liquidité de chaque exploitation agricole. Les défauts de paiement des locataires peuvent affecter les rendements et le fonds de roulement. Les taux de change peuvent avoir un impact sur la valeur des actifs de la stratégie. Les risques liés aux gouvernements, notamment la fiscalité et la législation, peuvent affecter la performance financière et les retours sur investissement. Une évaluation incorrecte des actifs peut nuire aux rendements de la stratégie.

La valeur de votre investissement peut fluctuer ; les performances passées ne constituent pas une garantie pour l’avenir. Ne prenez pas de risques inutiles. Avant d’investir, il est important que vous soyez conscient et informé des caractéristiques et des risques liés à l’investissement. Ces informations figurent dans les documents disponibles de la stratégie et/ou dans les accords relatifs au service que vous choisissez ou avez choisi.