Alternative Investment Solutions - AIS

Grip op complexe alternatieve beleggingen

Institutionele beleggers hebben tegenwoordig een oneindige keuze aan alternatieve beleggingen: liquide en illiquide, fysieke en niet-fysieke en in toenemende mate complexe beleggingen. Door de complexiteit vormen governance en risicobeheer een grotere belasting. Dit kan professionele beleggers ervan weerhouden om het potentieel van deze beleggingen volledig te benutten.

De nieuwe dienstverlening van Van Lanschot Kempen IM ondersteunt klanten hierbij met beleggingsoplossingen op maat binnen een robuust governanceraamwerk Alternative Investment Solutions – AIS

Video

Alternatieve beleggingen optimaliseren

Advies op maat binnen een robuust governanceraamwerk.

Advies en implementatie met meetbaar resultaat

Beleggen met impact

Met onze expertise als fiduciaire dienstverlener en onze kennis van alternatieve beleggingscategorieën adviseren wij onze klanten over de beste impactmogelijkheden. Klantwensen vertalen wij naar concrete doelstellingen en bieden vervolgens effectieve oplossingen in geselecteerde beleggingscategorieën met behulp van gespecialiseerde fondsbeheerders.

Lees meer

Waarom alternatief beleggen?

1. Hoger rendement

✓ Illiquiditeitspremie
✓ Vaak een inkomenscomponent en stabiele kasstroom
✓ Doorgaans gelinkt aan fysieke activa, indirecte inflatiecompensatie

2. Betere diversificatie

✓ Minder gevoelig voor marktcorrecties
✓ Diverse mix van risico en rendement in vergelijking met traditionele beleggingen
✓ Breder spectrum van beleggingskansen

3. Mogelijkheid om ESG toe te passen

✓ Invloed op en controle over duurzaamheidsaspecten
✓ ESG-integratie mogelijk in hele toeleveringsketen
✓ Impactbeleggen

Infographic

Alternative beleggingen worden steeds meer mainstream

Alternatieve beleggingen dringen de mainstream van investeringen binnen. De volgende grafiek toont de volumestijging van alternatieve beleggingen in de afgelopen 22 jaar, in deze periode is hun populariteit niet afgenomen, ondanks enkele uitdagende marktgebeurtenissen. Met AUM in alternatieven die momenteel op recordhoogtes staan, denken we dat deze activa dit groeitraject zullen voortzetten of in de toekomst zelfs zullen versnellen

Dit is een marketing communicatie bericht. Dit een weerspiegeling van een specifieke situatie/portfolio en deze uitkomst is mogelijk niet van toepassing op uw specifieke situatie. Bron: Van Lanschot Kempen, augustus 2023. De brondata komt van Preqin.

De uitdagingen van alternatief beleggen

Navigeren in een complexe omgeving

Het is een hele opgave om de alternatieve categorie te kiezen die het best bij uw beleggingscriteria en bestaande portefeuille past.

Juiste manager selecteren

De rendementsverschillen zijn groter, de vergoedingen hoger en de looptijden langer dan bij liquide beleggingen.

Duurzaamheid integreren

Bij veel beheerders van alternatieve beleggingen heeft duurzaamheid lage prioriteit en is ESG niet voldoende in het beleggingsproces geïntegreerd.

Controle houden

De gebrekkige verantwoording, de complexiteit van closed-end-fondsen en de beperkte verhandelbaarheid roepen bij beleggers een gevoel van controleverlies op.

Alternative Investment Solutions

Strategisch advies & toegang op maat

✓ Best-in-class-benadering
✓ Transparante vergoedingenstructuur
✓ Geen performance fee
✓ Lagere minimuminleg

Uw doelstelling centraal

✓ Maximale diversificatie
✓ Optimale liquiditeit
✓ Integrale duurzaamheid
✓ Flexibele juridische structuur

Ondersteuning in het hele beleggingsproces

✓ Doelgericht ontwerp
✓ Gedetailleerde, transparante monitoring
✓ Diepgaande verantwoording
✓ Integratie van bestaande beleggingen

Webinar on demand

Investeren met impact door middel van alternatieven - hoe kansen te managen en meetbare impact te realiseren, met onze Farmland-strategie als casestudy.

Bekijk nu

Flexibele implementatiemogelijkheden voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en banken

Gespecialiseerde alternatieve beleggingen

Alternative Credit

Alternatieve, niet-beursgenoteerde creditbeleggingen kunnen extra rendement opleveren in de vorm van illiquiditeits- en complexiteitspremies. Deze beleggingscategorie omvat een groot aantal schuldinstrumenten, zoals distressed debt, structured credit en direct lending.

Niet-beursgenoteerd vastgoed

De niet-beursgenoteerde vastgoedmarkt is ondoorzichtig en de waarderingen zijn vaak inefficiënt. We gebruiken een verfijnde, wereldwijde data-analyse op objectniveau om vastgoed te selecteren en waarderen.

Landbouwgrond

Duurzame landbouwgrond is een aantrekkelijke en relatief onbekende beleggingscategorie.

Overige

Vanuit onze jarenlange ervaring met alternatief beleggen bieden we nog een aantal andere categorieën aan, zoals niet-beursgenoteerde infrastructuur, private equity in het Europese middensegment en wereldwijd impactbeleggen.

De kosten van deze propositie zijn afhankelijk van het advies dat u krijgt. Neem contact met ons op indien u meer wilt weten.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ons team