Covered Bond Programme

In maart 2022 is het Van Lanschot Kempen € 5.000.000.000 Soft Bullet Covered Bond Programma opgezet. De onder dit publieke programma uitgegeven obligaties zijn gedekt door Nederlandse woninghypotheken.

Van Lanschot Kempen heeft meerdere Soft Bullet Covered Bonds onder dit programma uitgegeven. De eerste Soft Bullet Covered Bond uitgifte vond plaats op 27 juni 2022 en de tweede uitgifte op 31 mei 2023. De derde Soft Bullet Covered Bond is middels een consent solicitation overgeheveld naar het Soft Bullet Covered Bond Programma. Ook toekomstige uitgiftes zullen plaatsvinden vanuit dit programma.

Naast het Soft Bullet Covered Bond Programma houdt Van Lanschot Kempen ook een Conditional Pass Through Covered Bond Programma aan voor liquiditeitsmanagementdoeleinden (vastgesteld in 2019). Emissies onder dit programma worden bij uitgifte aangehouden door Van Lanschot Kempen.

Van Lanschot Kempen is lid van de Dutch Association of Covered Bonds Issuers (DACB) en de twee programma’s zijn geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en dragen het European Covered Bond (Premium) Label. Uitgiftes onder beide programma’s zijn UCITS en CRR artikel 129 compliant.

Soft Bullet Covered Bond Programma
Programmagrootte	€ 5.000.000.000
Rating	AAA (S&P)
Meest recente update	11 mei 2023
Arrangeurs	Van Lanschot Kempen en Rabobank
Asset percentage	82%

Uitstaande Covered Bonds

ISIN
ISIN	Programma*	Uitgiftebedrag	Coupon	Einddatum**
XS2629466900	SB CBP	€ 500 miljoen	3,500% fixed rate	31-05-2026
XS1565570212	SB CBP	€ 500 miljoen	0,875% fixed rate	15-02-2027
XS2495966637	SB CBP	€ 500 miljoen	2,500% fixed rate	27-02-2028

*Soft Bullet Covered Bond Programme (SB CBP)

**De extensieperiode is buiten beschouwing gelaten in deze tabel.

Final terms:

Soft Bullet - mei 2026

Fixed Rate Covered Bonds
Rating	S&P: AAA
Uitgiftebedrag	€ 500.000.000
Coupon	3.500% fixed rate
Uitgegeven op	31-05-2023
Einddatum	31-05-2026

Soft Bullet – februari 2027

Fixed Rate Covered Bonds
Rating	S&P: AAA
Principal amount	€ 500,000,000
Coupon	0,875% fixed rate
Issued on	15-02-2017
Maturity	15-02-2027

Soft Bullet – februari 2028

Fixed Rate Covered Bonds
Rating	S&P: AAA
Principal amount	€ 500,000,000
Coupon	2.500% fixed rate
Issued on	27-06-2022
Maturity	27-02-2028

Retained Covered Bond Programme

Van Lanschot Kempen houdt retained covered bonds voor liquiditeitsdoeleinden aan. Deze obligaties plaatsen wij niet extern bij beleggers. De Investor-rapporten van het Conditional Pass-through Covered Bond Programme 2 (CPT CBP 2) vindt u in de bibliotheek, samen met alle documentatie over het programma (Engelstalig).

Naar de bibliotheek

Documentatie

Alle Investor reports en documentatie over onze Covered Bond Programmes kunt u raadplegen in de bibliotheek (Engelstalig).

Naar de Library