Samen naar een geïntegreerde impactportefeuille

Een helder proces om impact te creëren: wij begeleiden onze klanten bij iedere stap. Onze impactdienstverlening begint met advisering over impactdoelen en -thema’s waar u impact wilt maken. Denk daarbij aan een thema als  Klimaat of Gezondheid. Daarbinnen kunt u sub-thema’s kiezen, zoals de Energietransitie of betere toegang tot zorg. Voor ieder (sub)thema formuleren wij concrete en meetbare doelstellingen (KPI’s). Onze advisering bestaat  verder uit:  

 

1. Advies over beleggingscategorieën en richtlijnen  

Samen met onze klanten kijken wij welke beleggingscategorieën in aanmerking komen om de gewenste impact te maken. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak en houden rekening met alle criteria waar uw beleggingen aan moeten voldoen. Binnen de totaalportefeuille kijken wij naar de gewenste regio en sectorallocatie. Ook kunnen wij impact integreren in categorieën waarin de klant al belegt. Hierna stellen wij een kaderstelling op met de gemaakte strategische keuzes. Dit is de eerste stap naar het vertalen van impact- en ESG- doelstellingen naar concreet beleggingsbeleid.

2. Managerselectie

Aan de hand van de implementatiecriteria die de klant stelt zoeken wij naar passende impactmanagers. Vanuit de eerste selectie komt een longlist en vervolgens een shortlist van managers tot stand. Een site visit kan onderdeel zijn van de selectie. Als er geen kant-en-klare oplossing ligt die goed bij de klant past, werken wij graag samen met de gekozen manager aan het opzetten van een nieuw mandaat of fonds dat volledig aansluit bij uw impactwensen.
 

3. Structurering & implementatie

Zodra een keuze voor een manager is gemaakt, adviseren wij over de optimale beleggingsstructuur. Indien het een nieuw fonds of mandaat betreft, werken wij samen met de manager aan de lancering van de impactoplossing. Na lancering verzorgen wij het portefeuillebeheer binnen de gestelde richtlijnen. 

4. Monitoring & rapportage impactdoelen

Wij geven de klant op kwartaalbasis inzicht in de impactprestaties van de gekozen manager, van de activiteiten die zijn verricht om de gestelde impactdoelen te behalen en van de daadwerkelijk gerealiseerde impact. 
Ook rapporteren wij over de voortgang richting de door de klant gekozen impactthema’s. Zo houdt u volledige controle over uw portefeuille en kan er waar nodig worden bijgestuurd. 

Daarnaast helpen wij graag mee met de communicatie naar belanghebbenden. We vinden het belangrijk om pensioenfondsdeelnemers te laten zien hoe het pensioenfonds positief bijdraagt aan wereldproblemen.