Onze fiduciaire aanpak

Het beleggingsproces begint bij uw uitgangspunten, visie, missie en governance-structuur. Wij treden op als uw vertrouwde klankbord bij het vertalen hiervan naar beleggings- en risico-overtuigingen.

Wij ondersteunen ook bij het vaststellen van uw strategisch beleggingsbeleid. Zo bieden wij graag onze expertise aan tijdens de uitvoering van de ALM-studie, zodat u verzekerd bent van een gedegen en doordacht beleggingsbeleid.

De vastlegging en onderbouwing van de strategische portefeuille zijn een belangrijk onderdeel van het strategische beleggingsbeleid. Met onze uitgebreide aanpak zorgen wij ervoor dat uw beleggingsbeleid stevig verankerd is en aansluit bij uw uitgangspunten.

Van Lanschot Kempen verwerkt uw strategisch beleggingsbeleid in een jaarlijks beleggingsplan. Aan de hand van uw uitgangspunten, de marktomstandigheden, verwachte rendementen en risicoanalyses, evalueren wij het bestaande beleggingsbeleid. Ook doen wij beleggingsvoorstellen voor uw uiteindelijke portefeuille. Dit alles uiteraard binnen de kaders van het strategisch beleggingsbeleid.

Na het opstellen van uw beleggingsbeleid, zorgen wij voor een naadloze implementatie. Van Lanschot Kempen heeft een uitgebreide lijst van zorgvuldig geselecteerde managers. Zij komen pas op de lijst na ons grondig selectieproces en due diligence. Bovendien voeren wij actieve monitoring uit op deze managers. Wij bieden onze klanten veel keuzevrijheid, innovatie en toegang tot de best passende implementatievormen.

In deze stap wordt gemonitord of de portefeuille binnen de afgesproken bandbreedtes en richtlijnen blijft. Indien nodig wordt de portefeuille bijgestuurd.

Diverse rapportages bieden u inzicht in uw portefeuille. Maandelijks krijgt u een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen. Op kwartaalbasis voegen we hier nog onderdelen, zoals MVB-rapportages, aan toe. En krijgt u inzicht in de resultaten en onze beoordeling van individuele managers in de portefeuille, ook wat betreft hun duurzaamheidsprestaties. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij de MVB-communicatie naar deelnemers, zoals een jaarlijks MVB-jaarverslag voor het pensioenfonds. Ook verstrekken wij ieder kwartaal een niet-financiële risicorapportage.